Simply Risk Manager für Salesforce
Salesforce-App, die Bonitäts- und Finanzdaten direkt auf den Account bringt.
Salesforce-App
Simply Risk Manager
Ausgangslage
Bonitäts- und Finanzinformationen lagen ausserhalb des CRM – wer Kundenrisiken beurteilen wollte, musste das System wechseln und Daten von Hand zusammentragen.
Zielsetzung
Risikodaten dort verfügbar machen, wo die Kundenbeziehung geführt wird: als installierbares Paket direkt in Salesforce, ohne Zwischensysteme und ohne manuelle Recherche.
Ausführung
Ein Salesforce-Package mit Lightning-Komponente auf dem Account: Risiko- und Finanzkennzahlen werden über eine eindeutige Firmennummer von einem externen Wirtschaftsdaten-Anbieter geladen, ein geplanter Apex-Job aktualisiert die Werte automatisch im Hintergrund. Zugriff über Permission Sets, Konfiguration über Custom Metadata – installiert in wenigen Minuten.
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